2009年常州高新技术产业开发区发展(集团)总公司企业债券募集说明书摘要-股票频道

  布告与促使

  一、发行人布告

  发行人的总经理办公室满意、喜欢了招股阐明书和我,领导的才能或能力的一切的身体部位都接受缺席虚伪记载。、给失常的的劝告性提及或严重降下,它的真理。、精确、未受损伤的性承当个人和互插法律责任。。

  二、发行人的互插一本正经人布告

  发行人和记账人一本正经人、记账人机关一本正经人保证人翅片的真理。、未受损伤的。

  三、主寄售商布告书

  次要寄售商按照《公司条例》规则。、《中华人民共和国纽带法》和《企业纽带管理条例》等法规的规则及关系到声称,现阶段发行纽带的真理、精确、未受损伤的性已失掉充满证明。,使巩固缺席失常的记载。、给失常的的劝告性提及或严重降下,它的真理。、精确、未受损伤的性承当个人和互插法律责任。。

  四、封锁促使

  欲认捐在移动中纽带的封锁者,请细心看得懂招股阐明书摘要及互插布告。,并举行孤独的封锁断定。。掌管机关对发行纽带作出的无论哪些决议,这也不克不及阐明他们对纽带风险做出实在性断定。。

  订阅订阅、容许有效和有效目前的纽带的封锁者。,单方核准纽带的所有权和工作将失掉一致核准。。依法发行纽带后,发行人变动引发要不然事件的一件事的封锁风险,封锁者对本人一本正经。。

  五、要不然要紧事项或风险促使

  此外发行人和次要寄售商,发行人缺席付托或打包票无论哪些要不然人或本体储备物质未在本招股阐明书摘要中列明的通知和对本招股阐明书摘要作无论哪些阐明。即使对招股阐明书的摘要有无论哪些疑心,,你麝香商量你本人的营私舞弊者。、参赞、记账人或要不然专业参赞。

  六、在移动中纽带的根本要素

  (1)纽带的系统命名法:2009年常州高新技术高科技产业开发区开展(一营)总机构企业纽带(缩写“09常高新债”)。

  (二)发行整个效果:15亿元人民币。。

  (三)纽带的截止期限和利钱率:比较期为10年期紧握利钱率纽带。,行人高处息票利钱与封锁者平均数的权的选择。在移动中纽带在存续期内前5年票面年利钱率为5.20%(该利钱率基金Shibor基准利钱率附带说明根本利差3.35%放下,Shibor基准利钱率为发行首日前得五分日间的全国性的同性往来同性随时可收回的贷款核心在上海同性往来同性拆放利钱率网(www.shibor.org)上公布的岁期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数1.85%,基准利钱率记住十进位的后两位,第三个十进位的,4全家人,得五分入场),在本三个月的前5年,纽带记住持续性。。

  在纽带成熟的的第五年末,发行人可选择将金融票据利钱率从0加强至100个基点(I)。,纽带票面年利钱率为在移动中纽带存续期前5年票面年利钱率5.20%附带说明上调基点,纽带成熟的后5年紧握。,在移动中纽带有效人有权将其有效的整个或做切片在移动中纽带按票面算术回售给发行人或选择持续有效。年利钱率是按单一利钱计算的。,除掉复利,迟到的不另计利钱。

  (四)分派铅字:在移动中纽带采用经过上海纽带市所向机构封锁者礼仪发行和寄售团设置的发行格点向境内机构封锁者赤身露体发行相结合的方法。

  1、上海纽带市所发行礼仪是指经过主寄售商设置的发行格点承认有效中国纽带归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海分行基金纽带理由或A股纽带理由的机构封锁者(政府法律、除非制度另有规则,要不然该礼仪被公布。。上海纽带市所礼仪排放了做切片违背诺言案。。

  2、寄售一营使被安排好的频率分布格点由。经过寄售团设置的发行格点向境内机构封锁者赤身露体发行做切片和经过上海纽带市所向机构封锁者礼仪发行做切片私下采用双向回拨制,发行人和主寄售商可基金交易形势对寄售团设置的发行格点向境内机构封锁者赤身露体发行做切片和上海纽带市所向机构封锁者礼仪发行做切片的标号举行回拨调停。

  (五)发行广袤和目的:

  1、上海纽带市所发行礼仪:有效中国纽带归还经登记借出的东西结算有限责任公司上海分行基金纽带理由或A股纽带理由的机构封锁者(政府法律、除非规约另有规则。

  2、寄售团赤身露体发行:海内机构封锁者(海内法)、除非规约另有规则。

  (六)纽带打包票:在移动中纽带由常州市城建(一营)股份有限公司储备物质全额无条件的不成取消共同责任保证人打包票。

  (七)相信程度:协会信誉评级股份有限公司人工合成评价,这个问题的信誉等级是AA 程度。,发行人的俗界的信誉评级为AA级。。

  释 义

  在本招股阐明书摘要中,除非语境另有阐明,崇拜者任期具有以下感到:

  发行人、公司、常州高新技术:指常州高新技术高科技产业开发区开展(一营)总机构。

  高新区:常州政府高新高科技产业开发区。

  在移动中纽带:指整个效果为15亿元人民币。的2009年常州高新技术高科技产业开发区开展(一营)总机构企业纽带。

  这次发行:指在移动中纽带的发行。

  实行纽带归还经登记借出的东西处:正中政府借款归还经登记借出的东西结算有限责任公司。

  中国纽带归还经登记借出的东西公司:中国纽带归还经登记借出的东西结算有限责任公司。

  主寄售商:华林纽带股份有限公司、东海纽带股份有限公司。

  寄售团:指由主寄售商为在移动中纽带发行布局的,由主寄售商、副主寄售商和频率分布商结合的寄售团。

  募集阐明书:基金互插法律规则发行人、法规为发行在移动中纽带而进展的《2009年常州高新技术高科技产业开发区开展(一营)总机构企业纽带募集阐明书》。

  招股阐明书摘要:基金互插法律规则发行人、法规为发行比较期

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